进入6月份，市场将要出现风格转换

永星

AI占领整个赛道
AI如果是太阳，新能源赛道就是地球，而其它行业全加起来，可能顶多算个月亮

1. 存储芯片设计龙头
兆易创新（603986）：国内存储芯片设计绝对龙头（NOR Flash全球前三，利基型DRAM领先），市值约 3274亿元。
澜起科技（688008）：全球内存接口芯片龙头（DDR5接口芯片），市值约 3092亿元。
北京君正（300223）：国内车规级存储芯片龙头，市值约 759.8亿元。

2. 存储模组龙头
江波龙（301308）：A股存储模组绝对龙头（企业级SSD、存储模组），市值约 2332亿元。
佰维存储（688525）：AI存储新势力（嵌入式存储、AI SSD），市值约 1541亿元。
德明利（001309）：主控+模组双轮驱动（NAND主控芯片、存储模组），市值约 1452亿元。

3. 存储封测龙头
长电科技（600584）：国内封测龙头（全球第三，存储封测主力），市值约 1468亿元。
通富微电（002156）：HBM封测核心力量（先进封装），市值约 1002亿元。

4. 半导体设备龙头（存储制造设备）
北方华创（002371）：存储制造设备基石（刻蚀、薄膜沉积等），市值约 4566亿元。


(美国其实也是美控制)存储三巨头：美光科技、海力士(韩国)、三星电子(韩国)。
美光科技8.65万亿人民币    
SK海力士7.67万亿人民币       
三星电子9.18万亿人民币
几个存储龙头，一家就相当于我们一个行业的总市值。截至2026年6月16日，A股银行板块的总市值约为15.15万亿元。

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其它关联个股；
工业富联：全球领先的高端服务器制造商，是英伟达AI服务器等产品的核心代工厂。硬件制造与支撑此环节是算力硬件的实体基础，负责将设计转化为产品。

PCB（印刷电路板）
1、沪电股份：国内高端通信PCB龙头，深度受益于AI服务器和交换机对高层数、高速PCB的需求。
2、胜宏科技：直接切入英伟达供应链，是其数据中心产品用PCB的核心供应商之一。
3、深南电路：国内PCB龙头企业，在数据中心和通信领域技术积累深厚。

关键原材料 - 电子级玻纤布
1、宏和科技：高端电子级玻纤布供应商，产品是制造高速、高频PCB的核心基材。
2、中国巨石 / 中材科技 / 国际复材：均为玻璃纤维行业的领军企业，电子玻纤布是其重要产品线之一。

光模块数据传输与连接此环节负责算力集群内部及外部的数据高速传输。
1、中际旭创：全球光模块龙头，深度绑定英伟达、谷歌等顶级客户，800G产品批量交付，1.6T技术领先。
2、新易盛：全球光模块市场头部厂商，产品矩阵完备，同样是英伟达等厂商的核心供应商。
3、天孚通信：光器件平台型公司，为光模块提供镜头、底座等核心无源器件。

散热与能源管理此环节保障高功耗算力设备稳定、高效运行。
1、英维克：国内领先的精密温控节能解决方案提供商，产品覆盖数据中心液冷系统等。
2、思泉新材：主营高性能导热材料及热管理解决方案，产品应用于AI服务器芯片散热。
3、高澜股份：在数据中心液冷技术领域有所布局，提供浸没式冷却等解决方案。

电源
1、麦格米特：提供服务器电源等电能解决方案。
2、江海股份：全球领先的电容器制造商，其产品是服务器电源不可或缺的元器件。

系统集成与服务此环节将硬件集成为算力设备，并提供整体服务（服务器）
1、工业富联：（同上）提供AI服务器整机的制造。
2、浪潮信息：国内服务器龙头，是英伟达在中国的重要合作伙伴。
3、紫光股份：旗下新华三集团是国内领先的ICT解决方案提供商，提供AI服务器产品。

代理与分销
1、神州数码：国内领先的IT领域分销商，是英伟达在中国的重要合作伙伴之一。
2、中电港：大型元器件分销商，代理英伟达等品牌产品。

算力中心运营与服务
1、润建股份：作为智能算力中心运营商，提供算力管维、租赁等服务。
2、鸿博股份：通过旗下英博数科在北京运营智算中心，提供高性能算力租赁。

其他关键部件（电磁屏蔽）此环节提供确保设备稳定运行的关键功能材料与精密零件。
隆扬电子：提供用于AI服务器的电磁屏蔽材料，保障设备信号完整性。

精密零件
和林微纳：主营精密结构件，产品可应用于芯片测试接口等领域。

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一事多变

就在特朗普在美伊和约上签完字，伊朗宣布要放开霍尔木兹海峡之后，刚同意和黎巴嫩签署停火的以色列突然发疯了，
19日当天疯狂打击了80多个黎真主党目标，打死数十名真主党成员。以色列国家安全部长本-格维尔同日还在社交媒体上发文，以强硬措辞要求扩大对黎巴嫩的军事打击。他表示，尽管以色列尊重美国，但必须向世界表明，“以色列人的鲜血和安全不是可以讨价还价的筹码”，他扬言“整个黎巴嫩都必须燃烧”。
因为以色列再次发动了战争，伊朗外交部称美国未能约束以色列，实质性违反了谅解备忘录的内容，故伊朗军方宣布重新关闭霍尔木兹海峡。

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6月19日宣布免费放开霍尔木兹海峡，让滞留在霍尔木兹海峡的商船都去提交申请，而且承诺48小时内就可以拿到批复。
然后19日以色列就动手了，
然后伊朗20日就重新封了霍尔木兹海峡，因为才24个小时，所以没有任何一条商船拿到伊朗的批复，更没顺利离开霍尔木兹海峡。
伊朗全程合法合规操作，同时完全履行了对美国的承诺，一切都是按谅解备忘录上白纸黑字的内容办事的，至于为什么最终一条船都没放出去，那是美国的问题，是以色列的问题，反正不是伊朗的问题。
这波操作不知道是伊朗提前设计好的，还是临时应对的，如果是提前设计好的，算准了以色列和美国的全部反应，那我只能说伊朗的智商突然上了一个大台阶，一点实际的亏都没吃，但拿满所有的道德高地。到21日，伊朗仍然关闭霍尔木兹海峡，没有任何放开的意思。

永星

中东“宣布”不等于“执行”，
A股仓位只跟随“验证过的事实”（船过了、协议履约、量能确认），不跟随“声明”。​

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6月22日，商务部将10家美国实体列入出口管制管控名单

根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，商务部决定将艾维奥克斯公司等10家美国实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：
禁止出口经营者对上述10家实体出口两用物项，禁止任何国家和地区的组织和个人将原产于中国的两用物项转移或提供给上述实体；正在开展的相关出口活动应当立即停止。
特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。
本公告自公布之日起正式实施。
1. 艾维奥克斯公司（Aveox, Inc.）；2. 红猫控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）；3. 蒂尔无人机公司（Teal Drones, Inc.）；4. 美国IMSAR公司（IMSAR, LLC）；5. 杰亚机器人公司（Jaia Robotics, Inc.）；6. 鲍尔航空航天技术公司（Ball Aerospace & Technologies Corp.）；7. 奥什科什防务公司（Oshkosh Defense, LLC）；8. L3哈里斯海事服务公司（L3Harris Maritime Services, Inc.）；9. 芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.）；10. 美国稀土公司（USA Rare Earth, Inc.）

永星

中东又传来了变数，亚洲市场开盘，没发现大恐慌。
日韩人家涨的还很任性，目前菜市场下跌4455家，上涨只有1024家；涨停77票，跌停64票；
6月22日周1开盘，培育钻石、钛白粉、氦气概念等上涨

永星

继续这个观点、、、

永星

6月22日半日市
三大指数再度翻红，黄白线分化明显，权重股走势较强。
沪深两市半日成交额2.5万亿，较上个交易日放量3679亿。
盘面上热点较为杂乱，券商、保险等大金融板块走强；半日市全市场4245只个股下跌，上涨1234只。
从板块来看，
有色·锆概念延续强势，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，凯盛科技3天2板。
培育钻石概念爆发，力量钻石20CM涨停，黄河旋风涨停。
大金融板块逆势走强，广发证券涨停，长江证券触及涨停。
下跌方面，创新药概念盘中持续走弱，博瑞医药触及20cm跌停，益方生物、众生药业、艾迪药业、百花医药等纷纷下挫。
截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨0.29%，创业板指涨0.74%。涨停87家；跌停60家

永星

今天上半场，
菜市场表现是继续分化，总体来说，今天盘面还是极差，就沪深主板指数来看，白线保持强势，基本上在平盘线附近震荡，跌幅有限，甚至临近中午陆续翻红，但是代表小票的黄线则是跌幅巨大，两个都差不多，跌幅2%左右。今天微盘股一度跌了7%从历史高点回落也已经跌了22%了，最近更是连续三个，都没有拐头，显示单边走熊。沪深300的情况则是小幅上涨0.5%左右，应该说这里的分化还是比较极端的，资金抱团大科技大权重比较明显。
半日市全市场4245只个股下跌，上涨1234只。涨停87家；跌停60家。跌停股里面应该有30个左右是st股，但其他的也跌的比较惨，并不是单纯的高位股回落。同样我们看到今天市场放量了3,700亿，全天市场成交额预计3.88万亿元，这个是比较夸张的，放量了17%。
上周五大幅回落的金融方向今日走强，包括券商板块涨了3.6%，临近中午拉升比较厉害，保险板块上周五跌了6%，今天涨了5%，汪汪队出手抄底了一些老登，直接做个股，有些龙头出现明显的放量，而不是沪深300etf的增持。不过，银行板块还是比较弱，探底回升也还是微跌。周末不少在调侃或者点评老登被资金抛弃的文章都看不到了，今日早盘显现点物极必反，可能引发干预了，这也符合本文开头的猜测，端午节过后临近6月底可能会促成风格轮动，今日券商板块全面翻红，000776封涨停，这个表象开始逐步应验菜市场风格转换。

永星

6月22日午后菜市场震荡反弹，黄白线分化明显，权重股走势较强。
沪深两市成交额3.74万亿，创历史第二，较上一个交易日放量4271亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2900只个股上涨。
从板块来看，大金融板块爆发，广发证券、长江证券、中信建投、新华保险涨停。有色·锆概念延续强势，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，凯盛科技3天2板。培育钻石概念走强，力量钻石、四方达20CM涨停，黄河旋风涨停。化工板块异动拉升，云天化、六国化工、澄星股份涨停。
下跌方面，半导体设备板块震荡回落，波长光电、福光股份、强一股份纷纷下挫。
截至收盘，沪指涨1.78%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.52%。
两市共132股涨停（不包括北交所、ST及未开板新股），26股未封住涨停，封板率83.54%。两市连板股共23家，其中，陶瓷材料概念股旭光电子5连板。

整体看，今日个股涨多跌少，全市场上涨个股2691家，比上一交易日上涨37.23%。存储芯片 | 存储芯片板块表现活跃，多氟多、雅克科技、博杰股份等多股涨停。消息面，美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，股价均续创历史新高。美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报。

有色金属板块走高，锌业股份、驰宏锌锗等多股涨停。消息面，AI需求拉动叠加供给收紧驱动锡、钽、铟涨价潮。市场数据显示，锡半年涨幅40%、钽锭年内涨幅158%、铟年初至6月中旬涨约60%。

算力租赁板块拉升，科新发展、利通电子、特发信息等多股涨停。消息面，工业和信息化部等七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。其中提出，深入开展算力基础设施高质量发展和算力互联互通行动计划。推动算力资源开放，开展算力并网池化及互联工作。

消息面；

1、蒙古国博尔特格煤矿项目启动开采

位于南戈壁省塔旺陶勒盖矿群的博尔特格矿区正式启动开采。蒙古国总理尼·乌其日勒出席启动仪式，并参与首铲开挖。按照规划，博尔特格矿区建成投产后，年产煤炭能力将达到1500万吨，并新增约1500个就业岗位。目前，“额尔登斯·塔旺陶勒盖”股份公司年产煤炭约3500万吨，博尔特格矿区投产后，公司年产量预计将增至5000万吨。

2、《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》公布 8月1日起施行

《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》已经2025年12月26日第26次国家发展和改革委员会委务会议审议通过和工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部审签，现予公布，自2026年8月1日起施行。国务院能源主管部门按年下达重点用能行业可再生能源电力消费最低比重目标和非电消费最低比重目标。省级能源主管部门在省级党委、政府领导下会同相关行业主管部门组织落实。

3、端午假期长三角铁路发送旅客1011万人次 同比增长28.8%

从中国铁路上海局集团有限公司（简称上铁集团）获悉，今年端午假期（6月19日至21日）长三角铁路发送旅客1011万人次，日均发送337万人次，同比增长28.8%。其中，6月19日端午节当天发送旅客403.1万人次，创上铁集团端午假期单日旅客发送量新高。

永星

6月22日，
伊朗外交部发言人巴加埃在社交媒体发表声明说，伊朗代表团在瑞士就落实伊美谅解备忘录有关条款进行谈判后已启程回国，伊美将继续在专家和技术层面磋商。

从22日开始，由伊朗外交部副部长加里巴巴迪率领的伊朗团队在瑞士同美方举行技术性会谈。


卡塔尔和巴基斯坦作为伊美谈判的调解方发表联合声明说，伊美谈判“在积极和建设性的氛围中举行，取得了令人鼓舞的进展，包括建立了进一步技术性谈判的机制”。

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6月22日据央视新闻报道，
美国副总统万斯当地时间表示，美国和伊朗在瑞士的谈判取得了很多好的进展，为达成最终协议奠定了非常好的基础，伊朗已同意邀请国际原子能机构核查人员再次访问伊朗，“这对美国来说是一个重大里程碑”。
万斯称，伊朗同意邀请国际原子能机构核查人员是“伊朗永久去核化或永久终止核武器计划的第一步”。
万斯表示，美国已建立相关协调机制，以防止中东地区冲突进一步升级，并称该机制已开始显现效果，黎巴嫩局势近期有所缓和。
万斯表示，如果冲突持续升级，不仅无助于各方维护自身安全，反而可能损害地区整体安全形势。因此，美方与相关方面建立了沟通和协调机制，以确保局势不会进一步恶化。
万斯称，从近期情况来看，该机制已经取得初步成效。“过去24小时内，黎巴嫩局势是近一段时间以来最平静的时期之一，而此前24小时的情况也相对稳定。”
瑞士外交部22日发表声明说，瑞士对美伊谈判取得的“建设性进展”表示欢迎，并随时准备支持后续进程。

永星

据央视新闻报道，
当地时间6月22日，美国财政部发布一般许可证，
授权至8月21日期间，允许涉及伊朗原产原油、石化产品及石油产品的生产、运输与销售。文件显示，该一般许可证涵盖允许进口伊朗原产原油、石化及石油产品进入美国的相关交易。

6月22日，随着美伊达成协议文件，中东局势有所稳定，原油持续下跌。

永星

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