5穷6绝7翻车

永星

7月28日，

明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技（688825）将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。

MSCI各类指数是全球众多ETF和养老基金等长期资金的重要跟踪标的。当一只股票被纳入指数后，跟踪该指数的基金为了精确复制指数表现，会在生效日前后，按照权重被动买入该只股票。因此，可以预期长鑫科技届时会迎来一笔由指数基金带来的确定性买盘。
7月28日，长鑫科技收报47元/股，较上市首日收盘价49元/股下跌4.08%。28日收盘市值3.14万亿元，仍居A股榜首。

中国存储巨头长鑫科技登陆科创板当日，华尔街机构便火速出手——美国一只存储行业主动管理型ETF随即宣布将其纳入组合，赋予其超过10%的高权重，使该股直接跻身该基金前十大重仓股之列。此外，就在上月，全球老牌投资机构范达推出一只跟踪中国半导体指数的ETF，7月以来该ETF资产规模增长超过二十倍。
以服务大型机构投资者著称的美国主动管理型ETF提供商Tema ETFs近日宣布，已将长鑫科技纳入其旗下一只聚焦存储芯片行业的产品——Tema内存ETF（DISK）的投资组合。
截至7月27日，长鑫科技在该基金中的持仓占比为10.64%，位列第四大重仓股。这一头寸于长鑫科技IPO上市当日上午建立，使DISK成为当前美国上市ETF中持有长鑫科技比例最高的产品。

永星

美联储将于北京时间7月30日凌晨2点公布最新利率决议，美联储主席沃什将于半小时后召开新闻发布会。
据财联社报道，摩根大通市场情报团队表示，美联储维持利率不变并释放鸽派信号，将是股市的“最佳结果”。
该团队的情景分析显示，美联储维持利率不变，同时对通胀前景释放宽松信号的概率为28%。

永星

美股存储芯片股跳水，闪迪跌超5%，中国资产逆势走强，新东方涨超11%，黄金跌破4000美元，国际油价飙升超6%、
美联储将于北京时间7月30日凌晨2点公布最新利率决议，美联储主席沃什将于半小时后召开新闻发布会。
据财联社报道，摩根大通市场情报团队表示，美联储维持利率不变并释放鸽派信号，将是股市的“最佳结果”。
该团队的情景分析显示，美联储维持利率不变，同时对通胀前景释放宽松信号的概率为28%。

明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技（688825）将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。这条消息对华尔街有足够吸引了，这样才是东升西降版本[OK]

永星

消息面上，
当地时间7月29日，美国总统特朗普接受采访时表示，在伊朗向美军发动导弹袭击后，美国将进行报复。特朗普称，美国将“狠狠打击”伊朗，伊朗将遭到“痛击”。

永星

消息面，
兆易创新(603986)公告称，公司董事长朱一明提议公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。
增持计划的主要内容：公司于 2026 年 7 月 29 日收到朱一明先生出具的《兆易创新股份增持计划告知函》，基于对公司长期投资价值的认可和发展前景的坚定信心，朱一明先生拟自 2026 年 12 月 13 日至 2027 年 7 月 29 日期间内，通过集中竞价交易及/或大宗交易，以自有及/或自筹资金增持公司股份，增持金额不低于人民币 10 亿元（含）。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。

从客观的资本运作角度来看，朱一明的操作堪称教科书级别的“高抛低吸”与“预期管理”。在长鑫科技上市前的窗口期，朱一明于2026年5月6日至6月12日期间，通过集中竞价和大宗交易合计减持兆易创新1111.06万股，套现约44亿元。这一减持动作精准踩中了兆易创新作为“长鑫概念股”在上半年被资金爆炒至846.66元高点的估值泡沫期。随着长鑫科技正式登陆科创板，资金向更具稀缺性的长鑫科技切换，兆易创新股价大幅回调，而朱一明已成功将部分高位浮盈落袋为安。

在完成高位套现后，朱一明迅速展开了一系列稳定市场预期的“组合拳”。7月29日，他提议公司斥资10亿至20亿元回购A股股份并全部用于注销，同时承诺自当日起12个月内不减持，并计划在未来一年内增持不低于10亿元。

然而，朱一明的资本版图并未局限于兆易创新。根据长鑫科技招股书数据，他通过多个平台合计间接持有长鑫科技约15.924亿股，按7月29日52.95元收盘价计算，账面价值超790亿元。此外，朱一明还公开承诺，把个人名下约7.68亿股长鑫科技股份，在公司上市满36个月后的10年内，全部分给在职员工。这批股份按当前市值算，价值超过380亿。

永星

永星 发表于 2026-7-29 23:03
美联储将于北京时间7月30日凌晨2点公布最新利率决议，美联储主席沃什将于半小时后召开新闻发布会。
据财联 ...

美联储今年第5次维持利率3.5%-3.75%不变，
消息一出，10年美债期货砸12bp，30年砸30bp，道指尾盘跳水-1100点（-2.19%），纳指-1.74%，标普-1.52%。半导体全产业链崩盘：费城半导体指数-5%，连跌4天累跌11%；美光-9.94%、KLA-10.8%、应用材料-8.4%、ARM-8.1%、英伟达-3.55%、AMD-5%。存储链（美光）和设备的血崩，和A股这边长鑫上市次日的抽血、德明利/兆易跌停，简直隔洋对暗号。
中概金龙+1.73%，新东方+15%，小米+7%，拼多多+3%——外资没全跑，只是从美股科技切去中概消费/教育/电商。

永星

消息面；
当地时间7月29日，一名以色列高级官员透露，以色列总理内塔尼亚胡当地时间28日与美国总统特朗普在白宫举行约90分钟会谈，伊朗问题是会谈重点。
双方重点讨论了特朗普正在考虑的三种方案：继续推动与伊朗达成协议；维持针对伊朗的海上封锁并加强经济压力；恢复并扩大军事打击。
中东局势再度升级，在美伊暂停互袭期间，当地时间29日凌晨，伊朗率先出手，打击了位于约旦境内的美军目标。
随后，美军中央司令部称，美军和沙特军队在伊拉克对“受伊朗支持的”目标进行了打击。专家分析称，伊方有意重写美伊博弈规则，而美方通过打击伊地区代理人施压，令中东军事对抗形势更加复杂。

永星

7月30日,
伊朗伊斯兰革命卫队发布声明说，当天黎明时分，美国利用地区内的军事基地对伊朗发动空袭，致使伊朗格什姆岛上的民宅遭袭，造成3人死亡，另有两名儿童受伤。为了回应这一罪行，当天上午，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队使用数枚弹道导弹袭击了位于约旦阿兹拉克的美军基地，摧毁了3架F-35战机，并重创了另外3架战机。此次袭击还造成多名敌方军官、技术人员和维修人员死亡。

永星

7月30日晚间，
美股三大指数开盘齐涨，截至发稿，道指涨0.5%，纳指涨1.56%，标普500指数涨0.83%。费城半导体指数盘初迅速拉涨，现涨超5%；存储芯片股暴涨，闪迪大涨超15%，希捷科技涨超14%，西部数据涨超11%，SK海力士涨超9%，美光科技涨近9%；半导体股齐涨，ARM大涨超10%，迈威尔科技、超威半导体涨超7%，英特尔涨超6%，阿斯麦涨超5%。“科技七姐妹”走势互异，微软股价涨幅扩大至超14%，公司第四财季Azure云业务远超预期；Meta大跌近10%。30日晚间，微软股价盘初跃升15%，创2020年以来最大单日涨幅，总市值达3.34万亿美元。当地时间7月29日，微软发布第四财季业绩报告。公司第四财季营收为900.1亿美元，同比增长18%；第四财季营业利润406.0亿美元，同比增长18%；按GAAP计算，第四财季净利润为357.7亿美元，同比增长31%；按GAAP计算，稀释每股收益为4.81美元，同比增长32%。其中，微软云业务营收为593亿美元，同比增长27%；智能云业务营收为393亿美元，同比增长32%，Azure及其他云服务营收增长43%。

永星

7月最后一天终于迎来反弹！
7月31日，A股终于迎来了一场酣畅淋漓的超跌修复战。
市场早盘高开后震荡，创业板指涨超5%，深成指涨超3%。量能明显放大，沪深两市半日成交额1.79万亿，较上个交易日放量3323亿。盘面上热点快速轮动，全市场4510只个股上涨，下跌903家；涨停板88家，早盘无跌停板。
从板块来看，AI应用端爆发，中文在线、荣信文化、蓝色光标、易点天下20cm涨停。算力租赁概念持续拉升，美利云、云赛智联、宏景科技、利通电子等多股涨停。半导体产业链表现活跃，盛景微、盛剑科技涨停。机器人概念震荡拉升，中大力德、锋龙股份涨停。下跌方面，银行板块走势较弱，农业银行跌超4%。
截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨3.16%，创业板指涨5.04%。
早盘个股涨多跌少，4517只个股上涨。两市85股涨停（不包括北交所、ST及未开板新股），84股封板未遂，封板率50%。两市连板股共10家，其中爱丽家居走出9连板。

算力租赁概念股集体反弹，宏景科技20CM涨停，盈峰环境、三人行、康惠股份等十余股涨停，优刻得、协创数据、金刚光伏等涨超10%。消息面上，北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。
AI应用概念股延续强势，传智教育5连板，普联软件、泛微网络、税友股份均2连板，欢瑞世纪3天2板，福昕软件、易点天下、蓝色光标、中文在线、荣信文化20CM涨停，天娱数科、德才股份、智度股份等个股涨停。消息面上，OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
从技术形态来看，今日的这根中阳线意义非凡。昨日3800点最后一刻来拉起我们还担忧是“马奇诺防线”，今日多头便用实力将其变为了坚实的回踩线。指数早盘顺势高开，全天震荡走高，最高点触及3847.09点。虽然收盘未能完全站稳MA5（3827.67点）与MA10（3835.70点）的粘合压制区，但已经成功将这两根短期均线踩在脚下。上方的MA20（3893.76点）、MA60（4030.24点）等中长期均线依然保持空头排列向下发散，年线（3960.41点）更是远在高位，这意味着长期的趋势压制尚未解除，今日的上涨定性为外盘利好刺激下的超跌反弹，而非彻底的反转。

永星

消息方面，
海外半导体板块全面走强。隔夜费城半导体指数暴涨9%，创近期最大单日涨幅，韩国KOSPI指数日内一度暴涨16%，刷新历史最大单日盘中涨幅纪录，SK海力士单日大涨超29%，台交所加权股价指数亦上涨7%，全球半导体板块做多情绪全面爆发，海外市场的强劲走势直接传导至A股市场。

永星

7月行情浏览链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/c1gmK1dsvQ68vSXa1og2mA

永星

从全月数据来看，
截至7月30日，31个申万行业当月均录得融资净卖出，流出规模居前的行业为电子（-1492.70亿元）、通信（-480.54亿元）、电力设备（-357.08亿元）、机械设备（-316.06亿元）、有色金属（-226.74亿元）、基础化工（-194.37亿元）、计算机（-163.69亿元）等。资金方面，杠杆资金成为7月A股市场的流出主力。全市场融资余额从上月末的29970.73亿元一路下行，至月末降到了25845.22亿元，单月锐减超4100亿元，降幅近14%，前期热门赛道遭遇大规模融资偿还。

与杠杆资金的仓皇出逃形成鲜明对比，股票ETF资金在7月开启了逆势抄底模式。截至7月30日，股票ETF当月累计净买入超5050亿元，是今年第一次月度净申购，并创出月度净申购额规模历史新高，成市场“逆势托底”的主力军。

宽基ETF成为资金抄底的核心标的，科创50ETF华夏净申购最多，达446.81亿元；创业板ETF易方达紧随其后，达393.31亿元；沪深300ETF华泰柏瑞第三，为348.18亿元。中证1000ETF南方、中证500ETF南方净申购额也位前列，分别为257.87亿元、151.31亿元。

板块方面，当月A股31个申万一级行业中，有14个行业上涨，其余17个录得下跌，市场分化明显。煤炭行业以14.29%的涨幅问鼎7月行业涨幅榜，石油石化紧随其后，单月涨12.63%，银行、食品饮料板块也录得超10%的涨幅，成为市场里的“避风港”。而前期大热的成长赛道则遭遇了惨烈回调，电子行业单月暴跌34.72%，通信行业紧随其后，单月跌31.90%，建筑材料、机械设备、电力设备等板块单月跌幅均超15%，前期涨幅越高的板块，7月回调幅度越剧烈。

7月A股主要指数悉数调整，沪深京5534只股票中，上涨股票为2546余只，上涨比例为46%。个股表现分化明显，当月全市场股票涨跌幅中位数为-1.93%，但月内跌超10%的个股达到1962只，占比超35.45%；月内涨超10%的个股为1021只，占比18.44%。

当月涨幅居前的牛股主要是集中在大消费行业。剔除当月上市的新股后，爱丽家居大涨128.37%，问鼎7月A股“牛王”，艾艾精工、五洲医疗当月股价也均翻倍，分别上涨116.98%、100.33%。此外，哈药股份、陇神戎发、恒尚节能以及米奥会展当月也均涨超90%，股价接近翻倍。

永星

7月31日，
美股三大指数集体高开，截至当前，道指涨0.43%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.47%。
苹果跌超8%，公司Q4营收指引不及预期；亚马逊涨超12%，公司Q2云业务营收超预期。诺和诺德跌超8%，此前发布ZEUS III期临床试验最新进展。

永星

7月31日消息面；

马斯克据称准备再“砸”超1亿美元 为特朗普中期选举铺路！

自特朗普竞选总统开始，全球首富马斯克就各种展示其“钞能力”并深入政界，引发外界诸多不满。不过一年前，他与特朗普关系急剧降温、还多次表达对共和党的强烈不满，甚至扬言要组建第三政党，最后无疾而终渐渐淡出政界。

华尔街“AI股神”据传卷入强平风暴 老牌资本笑纳“带血筹码”

作为近两年“AI交易”浪潮中冉冉升起的明星基金经理，年仅25岁的利奥波德·阿申布伦纳成为科技股“黑色7月”最新的注脚。据多家当地媒体报道，7月初资管规模还高达450亿美元的“态势感知”基金遭遇巨额亏损，在杠杆强平的压力下，被迫出售基金持有的大部分二级市场股票。截至今年6月底，该基金今年以来的净回报率曾高达439%，远超华尔街平均水平。

美伊战线扩至红海！沙特牵头43国紧急磋商组海上防御联盟

沙特阿拉伯周四公布了一项组建多国海上防御联盟的计划，旨在保护红海地区的国际航运和能源供应路线。近日，也门伊朗支持的胡塞武装发动的攻击扰乱了这条全球最繁忙的贸易通道之一。连接红海南部、亚丁湾和印度洋的曼德海峡，是全球贸易和能源运输的关键海上咽喉要道。近几个月来，沙特将大部分原油出口通过红海运输，取代被伊朗控制的霍尔木兹海峡航线。

黄金“最强顺风”今年或减弱 WGC大幅下修全球央行Q1购金量！

世界黄金协会最新报告将今年一季度全球央行购金量从244吨下调至57吨，为逾15年最低一季度水平，预计今年整年的购金量将比去年有所下降；此次数据大幅下修主因为部分交易被重新分类，且央行无强制披露义务。

随着美伊战火再起，美国再次面临一个难题：是升级冲突以报复伊朗袭击美国资产，还是集中精力补充紧张的弹药并平息全球能源市场的动荡。这两种策略都无法保证这场持续五个月的战争能够迅速结束。美国总统特朗普未能迫使伊朗屈服，尤其是在霍尔木兹海峡，也未能促成双方重返实质性的外交谈判。随着国内对战争的支持逐渐减弱，美国重新投入资源也面临着重重困难。