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北京时间10月14日消息，由工业和信息化部指导、中国电子视像行业协会（CVIA）和奥维咨询（AVC）主办的“2011年第三季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”今天在厦门和北京两地举行。
本次会议围绕“Hold住！App Store商机趋势畅想”为主题，展开政策解读、行业剖悉、热点评论、现场体验等内容。邀请了工业和信息化部、广电总局科技司和中国电子视像行业协会领导、中智盟高层、国内外知名面板、芯片、整机、游戏等企业领导参与。
会上奥维咨询（AVC）副总经理金晓锋做了主题演讲。以下是金晓锋的演讲实录：
尊敬的各位专家朋友，各位媒体朋友大家下午好！很荣幸今天不是以主持人身份而是以汇报者的身份站在这里，很兴奋。今天受协会委托对于今年整个第三季度运行特征状况向大家作以汇报，也包括对未来的大致看法。今天奥维也会对其中彩电行业运行相关状况包括刚刚国庆销售状况向各位领导做汇报。
汇报分五个部分： 一、彩电行业运行状况及特点。 二、智能电视市场发展现状。 三、行业当前面临的突出问题。 四、彩电行业当前形势判断。 五、彩电行业相关政策建议。
按照统计1-8月份彩电总产量7167.8万台，同比增长4.9%，其中液晶电视产量5341.5万台，同比增长10.9%，等离子电视产量157.5万台，同比增长44.9%，平板电视产量占彩电大类大约77%。从生产量角度来看，走势上出现了前低后高的状况，从产量角度来说整个产业的恢复能力还是存在的。
国内零售状况。按照数据测算1-8月份彩电零售2495.2万台，同比增长1.7%，液晶电视2182.1万台，同比增长10.1%，国内零售终端平板电视包括等离子和液晶，零售产业占总量93.5%。
出口出现了量价齐跌的问题，目前彩电单价从217.6美元跌至211.3美元。特点有技术升级、功能扩展、速度加速的特点。对于整个LED渗透的加速有很大的促进作用，我们可以看到目前8月份的情况来看，基本上LED背光的液晶电视占到一半以上。终端价格表现上逐步下调，以前我们一直谈到倍率的概念，产品的价格倍率是对于老产品的替代能力，1.2倍时进入加速过程，现在LED逐步向下走，走到1.15之间。另外3D电视，渗透从年初1.6%到了8月份13.8%，这个进程是比LED大大缩短。
另外，目前在焦灼性的状态下，可以说是两种不同3D技术共同来发展，共同前进，推动了整个3D TV的市场快速成长。从SmartTV可以看到从数字电视到智能电视的进展以及应用技术的拓展，现在也有看到云电视的产品出现。对于未来产品的应用、市场拓展会向多样化方向产生。在Smart上可以看到年初占5.3%，达到15.4%的渗透状况。我们所讲的云电视、智能电视等等如果看成泛电脑化的状况，有可能对整个TV产业产生深刻的变革。尤其从以前的面板决定会直接转移到操作系统、芯片、内容层面，决定了产业的发展和竞争，逐步进行转移。
整个转型升级在前段时间进入了深化阶段，逐步形成五个聚集的产业圈，包括北京长三角、和珠三角包括面板的投放和材料端的建设。另外，企业新的运营和管理模式也在不断出现。以TCL产品为代表由低附加值向高附加值转型的状况，整个上下游产业链在增加核心的话语权。还有以长虹、TCL、康佳为代表的由制造业向产业形态的商业模式方向逐步调整，形成新的管理模式。
代工生产有可能改变未来行业的竞争格局，可以看到，台商在规模、布局上在逐步加强，体现出优势。这一点国内企业在代工领域还是出现一定的劣势。
二、智能电视市场目前的发展状况。
在这里以国内国庆市场数据给大家进行汇报，目前奥维会把四个基础作为Smart的组成平台，一是开放平台，一是人机交互工具，承载视频点播，应用软件库服务的电视。具备这四个功能的统称为Smart。2008年、2009年包括国内市场出现互联网电视以及后面的产品，直到今年Smart TV进行逐步扩张，2011年Smart吸引了整个市场的眼球，Smart TV充满了无穷的魅力，对消费者有无穷的消费空间，对产业有无穷的推动力。
总体来看，中国会走一条开放式操作系统，分批管理平台的模式来做。商业模式主要看国外的操作模式，终端厂商运营集成播控平台，并掌握内容上线权限。国内，集成播控平台由牌照商运营，自己的厂商是无法进行视频的服务。针对App Store主要由厂商自己运营。智能电视生态链，主要从产业价值链的深度和广度来决定它的价值。刚才是我们对于Smart TV的概念以及运营模式，政策相关部分做了一些介绍。接下来我们基于国庆销售情况的角度看Smart TV。
在这里汇报奥维咨询的数据，国庆是中秋+国庆合在一起，平板电视零售703万台规模，Y/Y+ 6.4%。10月3日和7日小高峰处于第41周，导致出现翘尾现象。Smart TV的渗透情况，根据奥维咨询的监测，Smart TV零售率14.3%，产品结构LED占 93%，PDP占3.7%，CCFL占3%。从这里可以看到基本上Smart TV是高端化的角度来配置的。目前Android平台占12.3%，Windows占0.3%，Linux占87.4%。在国庆期间的几家运营商的份额主体是由百视通与华数来补充，其他作为零售补充。呆会儿会有两位专家与大家详细讲，这里不再赘述。
接下来讲整个行业目前所面临的突出问题。
一、整个产业体系处于建设期，处于“两头在外”加工模式。主要表现在价格与订单受控于上游外资品牌，处于被动局面。这里主要针对面板资源。
二、转型时期的技术多元、需求差异带来研发生产的困难。在市场上TV产品有很多类型，有云TV，有Smart TV等等。农村市场还有CRT的产品出现，技术的多元对整个后端研发、制造、库存、销售都会产生影响。我们先讲三元的层级结构，不管三元还是分级市场，对整个需求都有明显影响。城市、农村的消费需求，东、中、西部也有不一样的消费习惯。
三、电视向“泛电脑化”过渡，步入更高层次的竞争。这里看TV整体企业的适应性以及转型过程。从未来竞争角度来看，可能以单纯产品竞争逐步依赖内容、软件、运营商的综合性竞争，竞争模式、竞争基础、竞争条件会发生转变。
四、技术专利处于被动追随状态。
五、新旧矛盾并存，体制改革滞后，制约产业发展。这是我们看到的，激活产业发展的技术、标准、产品等不同。
整个彩电行业基本形式。
1、上游资源产能过剩带动产品持续价格下降；2、目前城市市场平板电视增长幅度下降，更多是农村市场的提升，农村市场目前没有完全放开增长。3、受地产调控影响。4、家电下乡、以旧换新的惠民政策效用正在逐步递减，当政策退出后对我们的消费和购买力都会有影响。5、发达国家市场持续低迷，全球其他地区消费力、购买力的持续低迷对整个行业出口会受到很大的影响。
1、供给持续增加，需求增长缓慢，产品加紧调控。2011年供给面积产能持续开出，供给量持续增加，需求量缺乏新产品加持，应用产品数量已达天花板。 2、价格持续下跌。价格快速下滑带动了整个产品的下滑。 3、在价格下滑同时，面板价格持续下跌。 4、OLED力求克服产能技术问题。在目前我们所看到的这么多现象可以预见2013年会成为OLED元年，就算是元年，明年我们也会看到OLED的产品，不管是以高端技术出现还是以产品出现。
接下来这段时间总体判断2011年我国彩电行业总产量达到1.24亿台，增长率8.5%，彩电出口7460万台，比2010年增长13%，内销市场出货量达到4900万台，比2010年增长6.3%。
受协会委托在这里提几点彩电行业行业的建议。
一、出台拉动内需新政策，灵活推广完善现行政策。继续推动家电下乡政策，以旧换新推广至全国，普及数字电视一体机，地方财政应尽快返还拖欠企业的费用。近一段时间北京已经在实行在以旧换新基础上的节能补贴，这一举措有必要向全国推广。
二、尽快出台节能产品的补贴政策。
三、分阶段、适度提高平板电视模组。CELL、OPENCELL的进口关税，逐步增强国内彩电企业的竞争实力。
四、修订液晶电视屏主流尺寸标准。
五、松绑网络电视内容管理，支持技术研发。协调相关部门，设立专项基金，加速数字家庭示范建设，出台促进我国网络电视智能电视发展的产业政策。
六、整合资源，全面布局，支持企业联合兼并。继续支持转型升级，严格控制新建面板生产线，对国内面板资源的投资，生产与供应进行有效整合，支持产业链上下游企业联合兼并，以免造成产能过剩，面板厂商不能满产和重复建设浪费资源等。
七、明确代工产品信息、实时调整相应关税。
八、支持联合知识产权谈判和标准制定。
以上是奥维包括视像协会对行业发展状况，存在问题以及相关建议与在座各位朋友一起来探讨，谢谢大家！ | 
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狗仔卡
发表于 2011-10-14 16:02
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