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空调业迎来新一轮扩产投资 小米入局

2017-8-11 10:44| 发布者: 白电编辑 |来自: 第一财经日报

  中国空调业正迎来新一轮的扩产和投资。


  10日下午,小米生态链企业智米正式发布空调产品;当天,美菱电器公告透露,长虹空调四川生产基地将搬迁扩建,形成420万套的年产能力。此前,海尔今年也曾公布了空调扩产计划,而另一新品牌美博空调在两天前的8月8日也宣布登场。


  刚刚结束的2016冷冻年度 (截至7月31日),是中国空调行业的丰年,销量实现同比增长约10%。不过,在行业产能过剩、双寡头格局稳固的情况下,新一轮的扩产风潮,会否给空调业带来新的供过于求的隐患呢?


  新的产能和投资


  据美菱电器的公告,长虹空调原租用的四川长虹的厂房、办公楼等因城市规划要求,现已无法继续租用且需搬离。结合目前空调行业变革趋势,为进一步提高长虹空调的制造能力,增强其产品的竞争力和盈利能力,同意长虹空调投资 10.9亿元在绵阳经济开发区实施搬迁及扩能升级项目,建设年产 420 万套空调的生产基地。


  同时,考虑长虹空调目前资金状况,为推动本次搬迁及扩能升级项目,美菱电器将向长虹空调增资 6.5亿元,其余资金由长虹空调自筹。本次增资完成后,长虹空调的注册资本将由2亿元增至8.5亿元,美菱电器对其的持股比例仍为100%。


  而今年4月底,青岛海尔在2016年年报中透露,将新增1500万套空调产能,拟全部采取智能制造的模式生产,满足高端定制化需求,想扩大智能空调的占有率。


  奥克斯也在扩产空调,将在目前700万套年产能的基础,新增500万套年产能。


  除了原有的企业在扩大产能,还有新进入的玩家。


  传闻已久的小米空调,8月10日下午揭开面纱。它由智米科技公司发布,背后是与长虹空调联合研发,并委托后者生产。据了解,作为小米生态链企业的产品,它用了智米品牌,而非小米品牌,但也将是小米智能家居的重要组成部分之一。


  两天前,另一个新玩家美博空调也在中山登场。它瞄准年轻的互联网人群,重点做物联网空调,希望在租房的细分市场发展共享空调。


  为什么杀入红海


  家用空调行业,前两年曾经历过一轮残酷的价格战,而且龙头企业格力、美的两家占了国内家用空调市场的“半壁江山”,双寡头的格局很稳固,行业集中度不断提高。再加上行业整体产能过剩、高库存问题反复出现,在这样的背景下,为什么还有人杀入红海或加大押注呢?


  长虹空调的相关人士告诉第一财经记者,长虹在绵阳原来已有300万套空调的年产能,这次搬迁扩产只是增加120万套空调的年产能,再加上广东中山及海外印尼、巴基斯坦的工厂,长虹空调在国内外四个生产基地总体将形成700-800万套的年产能。


  扩产是因为看中三个机会。上述长虹空调相关人士说,一是海外市场的机会,长虹空调今年上半年海外销量翻倍增长;二是行业洗牌的机会,尽管一线品牌位置稳固,但是二线空调品牌洗牌加速,一些过分倚重电商的品牌,因没有利润而难以支撑;三是智能化的机会,长虹空调绵阳新基地将提高精益制造水平,提升效率,加码智能空调的投入。


  同样看好智能空调机会的,还有小米。


  小米投资的智米科技公司,与长虹空调联合研发接近两年时间,如今正式推出空调产品。智米公司之前曾推出小米空气净化器、智米直流智能风扇、智米加湿器,这次又发布智米空调,将完善小米智能空气生态圈的布局。


  物联网的确是诱人的蛋糕。美博空调总经理甘建国告诉第一财经记者,2016-2017空调市场行情火爆,给行业注入强有力信心。由于行业出现市场细分,有经销商渠道市场、地标店市场、商超市场、电商市场等多个业态模式,同时还有年轻的带新锐思想的群体,美博希望瞄准年轻的有个性化需求主张的群体,通过电商以及未来的共享模式,来推动销售。而在物联网应用方面,美博则与阿里云合作。


  供过于求的隐忧


  刚刚结束的2016-2017冷冻年度(截至7月31日),是空调业的丰收年。据奥维云网(AVC)的数据,预计2016-2017冷冻年度国内家用空调的销量将达4960万台,同比增幅达9.9%,远高于前两年0.5%、1.4%的增幅,达到2011年以来的最高销量。


  目前,空调已超越彩电,成为大家电中(另两种为冰箱、洗衣机)第一大品类。每个家庭可能有一两台彩电,但空调每个房间、客厅甚至厨房都要一台,加上城镇化带动,使空调成为增量市场,而彩电也是存量市场。这是也空调业吸引新增投资的重要原因。


  而一线品牌聚焦高端,也为中低端市场腾出空间。奥维云网(AVC)空调产业研究院院长张彦斌向第一财经记者分析说,格力、美的、海尔都是上市公司和绩优股,不愿做低价,都主推高端产品。从市场看,旺季很多都是刚需,像进城农民、刚工作的小年轻,租房的、开店的,因此去年、今年出现一些低价空调断销的情况,这给了小品牌、新品牌机会点。


  全球气候变暖、国家“一带一路”政策实施,让海外市场迎来新的空间。像欧洲、中东、南亚气候变暖比中国更厉害,海尔、长虹等都借“一带一路”政策东风,扩大空调出口业务。


  不过,新一轮的扩产增资,也带来了供过于求的隐忧。


  坊间的说法是,国内空调品牌现在又有200个。除了上述的智米、美博,慈溪一带也涌现了一些新的空调品牌,比如夏宝,像原来做冰箱的韩电也投资1亿上马两条空调生产线。


  张彦斌提醒说,目前空调库存并不少。产业在线的数据显示,今年上半年国内空调的出货量增幅高达60%-70%;而奥维云网监测的零售终端数据显示,今年上半年国内空调销量的增幅约20%-30%,从这个角度看,在原材料涨价的背景下,渠道囤货、有不少库存。因为现在还处于旺季,9月份后就可以看到最终的行业库存是否处于合理水平。


  他担忧,2017年上半年行业增速快,会透支下半年的市场,对2017-2018冷冻年构成压力,预计明年不会太好,增幅至少会小幅下降。另外,如果空调产能扩大后,海外出口却遇到阻力,那么国内空调市场的竞争将会加剧,不排除再次发生价格战的可能性。


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